Неоспоримо, что США последовательно стремятся сохранить свою технологическую гегемонию. Для подавления иностранных компаний, которые превосходят американские или представляют для них угрозу, используются различные методы. Подобное уже происходило с полупроводниковой отраслью Японии, энергетическими гигантами Франции и другими.
В эпоху 5G Huawei лидирует в области 5G-технологий, обладая наибольшим количеством патентов в мире и оставаясь единственной компанией, способной предоставить комплексные 5G-решения. Кроме того, её технологии 5G-чипов также находятся на передовом мировом уровне.
В результате США неоднократно меняли правила экспорта чипов, ограничивая не только американские компании, такие как Qualcomm, но и компании, использующие американские технологии, включая TSMC и ASML, в поставках чипов в Китай.
Тем временем китайские компании, такие как Huawei, ускорили разработку собственных чипов и начали производство на базе архитектуры RISC-V, чтобы снизить зависимость от американских технологий.
Данные показывают, что после введения ограничений китайские компании сократили импорт чипов более чем на 97 млрд единиц в 2022 году. В первой половине текущего года это число, как ожидается, превысит 50 млрд единиц.
SMIC, китайский производитель полупроводников, заявил, что к концу года его производственные мощности составят более 700 тыс. кремниевых пластин (в эквиваленте 8 дюймов), которые будут использоваться для выпуска различных типов чипов. Капитальные затраты в этом году превысят $6,6 млрд и направлены на расширение мощностей и модернизацию технологий.
Неожиданно США, Япония и Нидерланды подписали трёхстороннее соглашение о дальнейшем ограничении экспорта передового оборудования для производства полупроводников. С середины июля Япония начнёт ограничивать поставки более 23 типов такого оборудования.
Нидерланды также официально объявили о запрете на экспорт определённых моделей литографических машин, который вступит в силу с 1 сентября. После этой даты станут недоступны для поставок DUV-литографы модели 2000i и новее.
Однако Нидерланды и ASML подчеркнули, что, несмотря на ограничения, модели 1980i и более ранние всё ещё могут поставляться, обеспечивая точность однослойной экспозиции до 38 нм.
Между тем китайские производители литографов достигли прорыва в 90 нм и могут полностью обеспечить выпуск чипов по зрелым техпроцессам.
Литограф Shanghai Microelectronics с точностью 28 нм также прошёл технические испытания, и вскоре ожидается его массовое производство. Ключевой момент в том, что китайские производители активно расширяют выпуск чипов по нормам менее 28 нм, используя модели литографов, которые ASML не может поставить.
Это ускорит технологические прорывы китайских компаний, поскольку, как заявляют некоторые европейские СМИ, ситуация ухудшается из-за ужесточения ограничений США на экспорт литографов ASML.
Это не только ускоряет прогресс Китая, но и лишает европейские полупроводниковые компании дальнейших преимуществ.
Во-первых, Европа не обладает глобальным доминированием в этой сфере — здесь представлены лишь несколько лидеров, таких как ASML, ARM и STMicroelectronics.
После изменений в правилах даже ARM и STMicroelectronics больше не могут свободно экспортировать свою продукцию, и только ASML сохраняет возможность поставок некоторых моделей DUV-литографов.
Теперь, когда ASML сталкивается с новыми ограничениями, это плохая новость для европейской полупроводниковой отрасли. При этом большинство американских компаний, таких как Qualcomm, продолжают экспортировать продукцию. Qualcomm по-прежнему поставляет 4G-чипы, а Nvidia, вероятно, уже решила вопрос с продлением лицензии на экспорт. Такие компании, как Lam Research и Clack, получили разъяснения по новым правилам и могут продолжать поставки.
Во-вторых, после изменений Huawei объявила о полном входе в сектор чипов и полупроводников, инвестировав 440 млрд юаней в развитие отечественной производственной цепочки.
За три года Huawei не только создала в Китае полную цепочку поставок для смартфонов, но и локализовала EDA-инструменты для норм 14 нм и выше. Совместно с SMIC компания ускоряет локализацию передовых техпроцессов, снижая зависимость от американских технологий.
Это привело к сокращению доли ASML на китайском рынке с 14% до 8%. После подписания трёхстороннего соглашения реакция китайских компаний, включая Huawei и SMIC, была спокойной, что указывает на значительные прорывы в технологиях литографии.
Ключевой момент: президент ASML заявил, что дальнейшие ограничения продолжат снижать долю компании в Китае и могут привести к её уходу с этого рынка.
